2022年,拉美地区游戏市场收入首次突破100亿美元大关,成为继中国和美国之后的全球第三大游戏市场。根据Niko Partners就2024年拉美游戏市场的研究报告显示,2024年拉美游戏市场规模将进一步扩大至130-150亿美元之间。
从地区分布来看,巴西依然占据主导地位,2024年游戏收入将达到70-80亿美元,同比增长10-15%。墨西哥作为第二大游戏市场,2024年游戏收入预计在20-25亿美元之间。阿根廷作为第三大市场,游戏规模在10-12亿美元。
与此同时,拉美新兴市场游戏规模也在持续扩大。秘鲁、智利等国家游戏市场规模在5年内将增长两倍以上。这主要得益于这些国家智能手机普及率的快速提升。
从游戏类型来看,当前拉美市场以手机游戏为主,其中充值型手游占据市场75%以上比重。但非充值手游和PC/主机游戏市场规模也在持续扩大,未来将成为拉美游戏市场新的增长点。
整体而言,尽管受到外部经济环境影响,但拉美游戏市场依然具有强劲的增长势头。以巴西和墨西哥为主的成熟市场仍将保持高速增长,新兴市场游戏规模持续膨胀,给予全球游戏公司拓展新商机。只要精准把握拉美各国消费习惯,将有机会在拉美获取长期稳定收入。
以游戏出海拉美的主阵地——巴西为例，在这一地区，2024年游戏用户规模已超过4000万，且手机渠道用户占比达到95%，中国出海产品如《Free Fire》等长期盘踞榜单前列。而除此之外，我们还看到当地中轻度手游市场的竞争机会进一步增大，且中腰部产品的玩家具有较高的付费潜力，从今年2月巴西地区的双端游戏畅销榜来看，主打融合玩法的休闲类游戏占据了多个席位，且这些产品的上线运营时间均在1年以上，侧面表现出巴西玩家对中轻度游戏的青睐以及极强的用户黏性。
从下载榜来看，巴西的安卓手机市场占比拥有绝对优势，约在90%。从双端游戏产品的下载量来看，二者下载量虽有所差异，但中轻度休闲产品仍然占大头，且平均上线时间超过半年以上，意味着巴西地区头部榜单游戏产品较为固化，市场中也缺乏有竞争力的新品，对于出海厂商来说，是一个值得关注的机遇点。
进一步从7月拉美地区的游戏应用下载榜&收入榜表现来说，可以看到中轻度游戏的趋势已经扩大到了整个拉美地区。下载榜上，越南意大利工作室JindoBlu发行的单机小游戏合集产品《Jogos Offline》排名上升118位，登上Google Play下载榜榜首，单在这一平台上，其下载量就超过679万次。
此外，Supercent旗下模拟游戏《Pizza Ready》，以及Outfit7的《Meu Talking Hank：Ilhas》、麻将题材合成手游《Vita Mahjong》、休闲SLG《Last War：Survival》等中轻度产品在榜单上表现突出，值得关注。
买量角度而言，巴西市场中超休闲仍然是投放数量最多的游戏类型，但相较去年已出现一定缩减。超休闲之外，益智类、网赚类产品投放数量分别位列第二、三位，相比去年同期（2月份）获得了最高的增长幅度，特别是网赚类与博弈类产品，二者新投产品数量占据全投放品类的20%以上，这意味着网赚、博弈类产品不断有新产品进入市场，据点点数据，相比过去一年，网赚类和生活模拟类厂商数量不断增加，新入局的生活模拟类开发者超过210个。超休闲品类超过1000个，综合而言，生活模拟、益智类、网赚、博弈类产品在2024年将会继续延续增长态势，既是机遇赛道，同时也会迎来更多的竞争者。
需要知道的是，巴西市场双端买量CPI均在全球低位，但相对的，广告支出却位居全球市场前列，意味着巴西正在成为全球投放的热门地区。在素材创意层面，可以看到无论是哪一品类，都遵循着本土化原则，以博弈类产品为例，本土人气明星、具有较高巴西地区差异化特色的素材内容，如桑巴舞蹈+动感BGM，以及明显的热带元素（丛林、沙滩、小麦肤色美女等）的巴西本土特色素材均在当地有不错的转换效果。
（图源：《2024 巴西市场中轻度手游洞察报告》，汇量科技旗下一站式跨渠道智能投放工具 XMP 携手点点数据联合发布）
同理，在阿根廷、智利等拉美热门市场，手游投放也均要注重本地化。如：做好西语/葡语等语言本地化；紧密结合不同国家的社会文化&用户审美偏好；注意宗教信仰、文化禁忌、当地对投放素材的规格要求，比如墨西哥宗教氛围浓厚——约89%人口信仰天主教，6%信仰基督教新教，他们认为紫色是不吉利的颜色，黄色花表示死亡，红色花表示符咒，所以在游戏色调和游戏服装上应避免此类情况出现；发挥本土KOL&明星红人营销的优势，选用契合产品调性的KOL等。
除产品本身和投放外，出海拉美市场需要注意支付方面的差异性。比如，巴西是唯一的葡语市场，游戏玩家数量最多，其他国家均以西班牙语为主要语言。巴西主要在线支付方式包括本地/国际信用卡，网银转账、Boleto，以及新型支付方式PIX等，值得一提的是，越来越多游戏公司在巴西推出月卡服务，这一服务是能够有效增加产品充值规模的手段，但需要具备相应的订阅、付费接口。关于PIX，是巴西央行推出的支持即时支付的新系统，通过这一系统，巴西用户可以通过手机银行、网银、ATM机等在个人和组织间实现24小时不间断的支付，目前，该模式已经触达超过4500万巴西人。
在墨西哥，72%以上是游戏用户，虽然玩家付费率高于拉美地区平均付费水平，但支付方式却较为落后单一。墨西哥主要使用在线支付、本地信用卡、OXXO（线下便利店/实体店）、STP（墨西哥本土公司）等，需要注意的是，墨西哥本地卡成功率比国际卡成功率高出50%，在墨西哥占比份额最高的卡种依次为VISA（75%）、Mastercard（25%）、American Express（2%）。
此外，哥伦比亚对所有支付方式类型都有着高需求，特别是哥伦比亚银行转账PSE，有近四分之一的移动游戏玩家，以及近一半的PC玩家使用。智利对当地银行转账更为青睐；秘鲁四分之一的玩家喜欢用现金支付Pago Efectivo。
整体而言，在整个拉美地区，信用卡在巴西和阿根廷是首选，但超过82%的电商信用卡交易量仅限国内本土信用卡，且信用卡在智利普及率有限，在不同地区投放势必要注意支付方式的选择，做好支付本土化战略。
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